サラリーマン投資家・確定申告メモ

初めての申告なら、カラープリンタを持っていなくても、webで入力後、各フィールドの値をメモしておいた方が、早く申告書が作成できる。初めは電卓を叩いて書いていたが、webで入れたほうが圧倒的に楽。以下はカラープリンタを持っていない場合(我が家にはプリンタはない)。

1. 申告書B、第三表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の用紙を税務署から貰う。手引きも貰ってくる。
2. 源泉徴収票を見ながら、申告書第二表の右側を埋める。非上場株式の配当(あれば)と源泉徴収額も記載。
3. 源泉徴収票を見ながら、申告書第一表の左側を埋める。医療費控除も埋める。
4. 株式投資の損益をExcelにまとめておく。売り代金、売却時の手数料、買いコストをそれぞれ合計する。
5. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を埋める。
6. 計算明細書の指定に従って、第三表の左上を埋める。
7. 申告書第一表を見て、「総合課税の合計額」と「所得から差し引かれる金額」を第三表に転記
8. 「総合課税の合計額」から「所得から差し引かれる金額」を引いた結果を第三表に転記
9. キャピタルゲインを第三表に転記
10. 給料分の税金額(医療費控除がないなら源泉徴収票から転記)と、キャピタルゲイン税(7%)をそれぞれ計算して第三表に転記
11. 税金の合計額を計算して第三表に記載
12. 第一表の一番上は書かない。
13. 第一表の二番目に、第三表に書いた税金合計額を転記
14. 配当も申告する場合は配当控除を計算して第三表に記載
15. 以下、用紙の指定に従って記載。申告納税額が負なら、△を数値の前に書く。
16. 第一表のタイトルは、申告納税額がプラスなら「確定」、マイナスなら「還付」申告書にする。